Visão Geral do Vietnã
Produção: Média de ~29 milhões de sacas nos últimos 10 anos
Tipos de café: Robusta (96%), Arábica (4%)
Colheita de café: Out-Jan
Principais regiões: Planaltos centrais (Robusta), províncias do sul (Arábica)
Por que o Vietnã é importante?
Com uma produção anual de aproximadamente 30 milhões de sacas, o #Vietnã consolidou sua posição como o maior produtor mundial de #café #Robusta, detendo impressionantes 40% do mercado global de Robusta e quase 20% do mercado total de café. Em termos de Robusta, até mesmo o poderoso Brasil fica para trás. O que também é impressionante é a velocidade relativa com que o Vietnã se tornou uma das principais origens produtoras de café, subindo de cerca de 1 milhão de sacas em 1990 para 29 milhões de sacas em 2020. Com os preços do Robusta em níveis recordes, é possível que vejamos a produção dessa origem atingir novos patamares.
Dada a dominância global dessa origem, qualquer mudança nas tendências de produção do Vietnã afeta diretamente os preços do café, os níveis de oferta e a demanda geral. Por exemplo, a escassez atual e os diferenciais altos no Vietnã têm contribuído para os preços recordes dos futuros do café Robusta ao longo de um período de 10 anos. Esse impacto nos preços globais advém não apenas da enorme escala de produção do país, mas também de sua utilidade como "complemento" para blends de café. Essa posição como principal fonte mundial de cafeína para misturas o torna um componente essencial e sensível ao preço para muitos blends de torrefadores em todo o mundo.
No futuro, a indústria de café do Vietnã não se concentra apenas na produção em massa e barata, mas está gradualmente se direcionando para a produção de cafés de melhor qualidade. Mais sobre isso será abordado posteriormente.
Atualmente, o Vietnã se tornou o referencial mundial para cafés Robusta, moldando as expectativas e padrões para esse tipo de café globalmente. Sendo assim, é essencial que torrefadores, traders de futuros e analistas tenham uma compreensão clara dessa origem importante. Neste artigo, exploraremos o papel do Vietnã como origem de café, sua história de desenvolvimento na produção e jogaremos luz sobre os principais aspectos e tendências que você precisa conhecer.
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História da Produção
Embora o interesse no cultivo de café vietnamita tenha começado na metade do século XIX com os franceses, o Vietnã só se tornou recentemente uma potência na produção. Nos anos 90, com a implementação de reformas de mercado pelo governo vietnamita, a produção começou a aumentar massivamente e estabeleceu uma tendência de crescimento que logo colocaria o Vietnã como o principal produtor de café Robusta.
Antes dessas reformas, a produção enfrentava interrupções significativas devido à Guerra do Vietnã, resultando em perdas de pessoas e falta de mão de obra para a indústria do café. No entanto, em 1986, o Vietnã iniciou reformas econômicas que marcaram um momento crucial para sua indústria cafeeira. Antes disso, o governo havia restringido e limitado as atividades de empreendimentos privados, mas a introdução das reformas econômicas Doi Moi permitiu que empresas de propriedade privada emergissem, enquanto os direitos de uso de terras privadas foram reconhecidos.
Como resultado, a área dedicada à produção de café experimentou um crescimento exponencial, conforme indicado por estudos que analisaram esse fenômeno. Esse impressionante aumento na produção de café, impulsionado por incentivos privados, elevou a participação de mercado do café do Vietnã de meros 0,1% no final da década de 1980 para impressionantes 20% nos dias atuais, mostrando um notável período de trinta anos de progresso e expansão.
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Desde então, a tendência de produção tem sido volátil (embora geralmente ascendente), mas tem enfrentado dificuldades para ultrapassar a marca de 30 milhões de sacas. A volatilidade destaca algumas das principais influências na produção local de café. Essas influências (positivas e negativas) que foram um fator importante no passado, provavelmente continuarão afetando a produção de café do Vietnã no futuro. As mais notáveis são o preço e o clima.
A seca é o principal problema climático enfrentado pelos cafeicultores vietnamitas, mas no início dos anos 2000, eles sofreram com a ira tanto das enchentes históricas em 2000 quanto do subsequente período de seca nas Terras Altas Centrais. Esse duplo golpe de destruição levou a uma significativa queda na produção de café, o que atrasou o país por vários anos.
No entanto, após os desafios relacionados ao clima no início dos anos 2000, a produção de café no Vietnã voltou a aumentar, mas esse crescimento acabou atingindo um limite por várias razões, sendo os baixos preços um fator importante. As fazendas de pequenos produtores dependem muito de práticas de monocultura, o que torna a indústria sensível a flutuações nos preços do café, criando fortes incentivos ou desincentivos para a produção.
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Durante o final dos anos 2000, o preço do café Robusta (RC) caiu 24% entre 2007 e 2008, levando a uma redução na produção, que acompanhou as tendências de preços da safra. Além disso, o evento El Niño em 2006-2007 também afetou o regime de chuvas. Embora tenha sido considerado moderado pelos padrões do El Niño, trouxe desafios adicionais aos produtores de café vietnamitas.
No entanto, os preços baixos não duraram, e a produção vietnamita aumentou de forma significativa de 2010 a 2011, impulsionada por um impressionante rali de 116% nos preços do café Robusta em apenas um ano. Esse aumento foi em parte uma resposta à escassez de café na Indonésia, onde a produção caiu 25%. Com grandes incentivos de preços, a produção de café do Vietnã alcançou níveis recorde, experimentando um notável aumento de 36% em direção a novos recordes (26 milhões de sacas), com o Vietnã enfrentando o desafio da demanda crescente em meio à escassez da Indonésia.
A partir de 2013, a produção de café do Vietnã se estabilizou em torno de 28 milhões de sacas, com poucos aumentos significativos na produção. Vários fatores contribuíram para esse limite, incluindo uma tendência de queda nos preços do café Robusta, uma competição mais intensa com o café Arábica e desafios relacionados ao clima.
A queda nos preços do café Robusta foi marcante, despencando em 50%, de US$ 2200 em 2013 para US$ 1100 em 2020, impactando consequentemente as margens de lucro da indústria. Além disso, os cafés Arábica ficaram cada vez mais baratos durante o mesmo período, o que intensificou a competição. Por último, condições climáticas adversas surgiram na forma de redução das chuvas e aumento das temperaturas. O evento El Niño de 2015, por exemplo, agravou esses problemas, contribuindo para neutralizar qualquer aumento potencial na produção de café durante aquele período.
O Vietnã está atualmente em um momento empolgante para o futuro. Considerando o recente aumento nos preços do café Robusta, atingindo seu ponto mais alto em 12 anos, e levando em conta que a produção do Vietnã historicamente se correlaciona com os preços do Robusta, não podemos deixar de ponderar se isso sinaliza um próximo aumento na produção lá.
Demanda pelo Café do Vietnã
Internamente, o consumo de café no Vietnã é significativo. Embora não alcance níveis massivos, devido à cultura predominante do chá no país, aproximadamente 2 a 2,5 milhões de sacas de café produzidas no Vietnã são consumidas domesticamente. Isso representa um nível de consumo acima da média para uma origem de café, centrado no Robusta, com pouco consumo de Arábica no mercado local.
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No entanto, a maior parte da produção do Vietnã, variando de 90% a 95%, é destinada à exportação. Como resultado de sua substancial produção e capacidade de exportação de café, o Vietnã ocupa a posição de segundo maior exportador de café do mundo e orgulhosamente ostenta o título de maior exportador de café Robusta do mundo. Vários países constituem os principais consumidores do café vietnamita, com a Alemanha liderando o grupo, seguida pelos Estados Unidos, Itália, Espanha e Japão, em ordem decrescente. O apelo global do café vietnamita é evidente, assim como a importância do café para a economia do Vietnã, contribuindo com 8% a 9% do PIB.
Como a demanda global por Robusta depende fortemente do Vietnã, o país efetivamente dita as tendências de preços para os grãos de Robusta, como tem sido o caso atual com o suprimento limitado e os altos preços do RC. Embora um perfil de torra escura e um grão amargo predominem no Vietnã, eles são rejeitados pela indústria de café de especialidade, conhecida por pagar altos prêmios por cafés de qualidade.
A abordagem histórica no Vietnã tem sido priorizar a quantidade em detrimento da qualidade, atendendo à demanda por misturas de torrefadores. No entanto, a produção de café de alta qualidade tem se expandido no Vietnã, à medida que produtores e exportadores buscam preços mais altos para seus cafés nos mercados internacionais, após a queda nos preços do Robusta ao longo da última década.
Continuação na parte 2: regiões de produção e clima no Vietnã.
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